2024年中国新能源汽车产业发展十大趋势

2024年，可能是中国新能源汽车行业在全球地位进一步提升，和在国家经济社会发展当中作用进一步巩固的关键一年。

目前，新技术在中国汽车产业率先应用，这是全球的风向标，新车型率先在中国投放，也是一个风向标。过去都是其他国家汽车卖了几年之后到中国投放，相关技术在西方国家验证之后才能够推广到中国来，所以，这两个“率先”就是风向标，是代表性的标志。中国市场可能会定义下一代汽车是什么，也就是说汽车的定义策源地更多将在中国，相关占比会越来越大。在2024年、2025年，中国不仅会保持量的领先，销量也会继续在全球占比50%以上，另外，我国在技术和规则上也将保持领先。这是从先行到巩固产业优势的关键一步。

从国内来看，在国民经济出口、投资、消费三驾马车当中，汽车产业是我国经济发展一个重要的动能。这么大的体量还能够保持持续增长，甚至创造了历史新高：3000万辆，是难能可贵的。因此，汽车行业特别是新能源汽车行业在国民经济当中的地位和作用进一步提升。经济大国一定要有重要产业来作为支柱，所以，新能源汽车当之无愧。

从竞争来看，大格局虽远未定型，但也进入深度重塑期，即到了要定型还没有定型的时候，2024年，竞争将更加激烈、竞争格局会更加分化，很多企业可能在这两年退出或迅速崛起。

从全球格局来看，2024年、2025年，智能汽车是中美两国竞争的焦点。

从国内来看，有些地方利用新能源汽车的发展快速崛起，成为新的产业聚集区，有些地方汽车产量很大，但是新能源占比很低，这意味其转型压力更大，因为油电比在加速调整，某区域的油电比也将加速，只有不能低于全国平均水平，才能称之为汽车大省或汽车大市。新能源汽车占地方汽车产业的比重是一个地方汽车产业转型是否成功的重要指标，区域产业布局一定是在分化，过去领先者不一定再继续领先，新的力量在崛起。有些城市迅速迈入百万级的台阶，这对地区发展非常重要，如果一个地方有百万以上的新能源汽车产量，几百万的产能，这是崛起的基本支撑。

企业竞争，今年一定是大浪淘沙的关键时期，行业洗牌应该会加速，对很多企业来说，是成长的机会，对另一些企业来说，今年日子就更加难过。新能源汽车行业是制造业中市场化竞争非常激烈的一个行业，这里面容不得投机取巧。过去靠投机取巧想实现发展还有可能，以后没有真功夫，在新能源汽车行业就很难混下去，所以，全面提升竞争力才是企业的发展之道。

从竞争环境来看，汽车行业，特别是新能源汽车行业，2024年、2025年的发展环境呈现更加内卷的特征，进入了新的内卷模式。另外，市场也在变化，中国的市场更加多元化和个性化，这种多元化、个性化是一把双刃剑，消费者可能更加喜新厌旧，推出新产品，可能就忘掉旧产品。对很多企业来讲，必须缩短汽车产品的生命周期，必须满足新的需求，这是双刃剑。反过来讲，谁能适应这种快节奏，以快打快，这些车企就是领先的企业。汽车行业由于多元化、个性化的消费特征，由过去耐用消费品属性变成了快消品属性，就像家电、手机一样，这些特征会越来越强化。

从产业结构来看，一个产业一定有一个结构性的特征。过去新能源汽车行业的结构特征以增量为主，新能源整车上增量、电池上增量，是以投资为主的增量，支撑了规模化发展。但今年、明年，不能一直是这样的投资态势，有可能进入存量结构调整阶段，存量问题将越来越突出。一是产能将更多电动化；二是过去电动产能也到了需要调整时期。过去爬坡上量的时候有很多电动产能，单一主体产能的规模经济性不够，因此可能需要被调整、被重组，碎片化的产能向集中化发展才有规模效益。因此，小的电动公司会成为产业重组的一个主要对象，小、碎片化就很难发展，所以不是把它“灭”掉，而是要把它继续用好，需要依靠存量调整，即兼并重组。当然，如果有些企业已经落后，就需要被市场淘汰。所以，从整车来讲，有两个结构需要调整。

从产业链来讲，零部件最重要的就是电池，过去三年，是电池投资高歌猛进的三年，2024年正好是电池产能释放期。从一定角度来讲，电池将会过剩，这是电池一定会面临的供给矛盾比较突出问题，供给多了，动力电池就会进入投资放缓、价格下行轨道，其中包括芯片行业，过去紧缩环境也会变得更加宽松。

目前，芯片开始回归正常发展轨道，有些环节甚至出现过剩，比如，芯片设计企业，当这个行业进入宽松阶段，好多设计公司可能会被淘汰，或者要做调整。因此，芯片的投资会进入相对收缩的阶段，很多企业可能也要调整。

从融资结构来讲，2024年，企业普遍会比较缺钱，融资环境不太乐观，但也会有一批企业在存量结构当中快速崛起。

2023年，我国新能源汽车的销量接近1000万辆。2024年会是多少？如果按照新能源汽车增速30%-40%来看，细分市场，最上量的车型是10万元-15万元，这是新能源汽车销量的重点。过去几年，10万元-15万元的市场都是以燃油汽车为主的，但是这两年开始向电动化方向转变。明后年，10万元-15万元的市场将以电动汽车为重点。同时，多元路线开始崛起，过去主要依靠纯电，而近年来，增程、插电式PHEV开始崛起，市场结构更加合理，有纯电和PHEV发挥优势的空间。

汽车市场是典型的橄榄型市场，两头不大，而电动化是从两头开始的，最大的一块就是10万元—15万元，这一块中间区域开始崛起。此外，叠加政策支撑，充电设施加快建设，使用环境、消费环境持续改进等有利因素，1300万辆值得期待。

今年，新能源汽车的海外销售数量会保持增长。车企在海外的好多生产工厂建成，国际化分为两条路径：一个是贸易出口；另一个是在当地投资、当地生产、当地销售，这是主要模式，就像大众本田在中国建工厂、在中国生产、在中国销售一样。2024年，汽车行业的国际化亮点应该在海外生产、海外销售比重越来越大，再加上汽车出口早期有一个爬坡过程，所以，国际化还会保持“贸易+海外生产”模式，会呈现快速增长趋势，慢慢由贸易为主变成海外投资本地化发展为主，这是国际化基本规律。

商用车是汽车电动化的下半场，中国是商用车大国，保有量3000多万辆，是碳排放的主体。从“双碳”和企业自身发展来讲，商用车的电动化、新能源化是必须做的一件事。在乘用车进入自转自驱动发展轨道之后，要把电动化的重点放在商用车，解决其绿色化或者新能源化问题。另外，商用车和乘用车有一个不同，即它是“后电动化”，这个后电动化赶上乘用车的智能化。因此，乘用车是先电动化、后智能化，商用车现在表现出的特征是“两化”同步，就是既做好电动化，也加快智能化。

从技术创新的角度来看，一些标志性的技术应该会密集应用在汽车上，所以，创新速度会加速，标志性产品、标志性技术会不断涌现。比如，一些新的电池会量产上车，2024年，电池行业一定会再做一些混合电池，有固态、有液态；另外一些标志性的产品，比如，大圆柱电池会规模化量产上车，磷酸铁锂也在不断演进，车企会把新技术电池上车当成差异化发展重点。

除了电池之外，大家更关注的就是充电。1秒钟1公里的充电技术会规模化应用，即高压充电，如800V的高压充电，1秒钟可以充满1公里，800V的车慢慢会成为标配。高压汽车会迎来放量发展，或者相关技术会加速普及。除了纯电之外，新型混动技术是创新的一个重点，一般的纯电车企一定会关注混动路线的配套。

国产芯片也会加速上车，2024年、2025年是国产芯片非常值得期待的一年，有的企业已经提出，2025年要做全国产化，所以，国产芯片加速上车是今明两年汽车半导体领域一个非常亮丽的特点，包括国产操作系统。总体来看，电池、芯片、操作系统等标志性的技术和产品会进一步突破。

2024年是智能化相对清晰的一年，明后两年，智能驾驶的应用路线会逐步清晰，单车智能会快速发展，它叫功能叠加的发展模式。2023年做泊车，2024年可能做行泊一体，再加上L3车道跟随、辅助驾驶，不断加入一些智能化的模块，这是单车智能的发展模式，最终走向L4。所以，智能驾驶进入不断加功能、不断升级的快速发展轨道，大量智能模块会上车，有些企业会继续向高阶自动驾驶发展。

车路协同、智能网联、车城协同等路线也会不断清晰。比如，智能网联已经清晰，乘用车联网率今后两年将达100%，新车必须是网联的，都会有联网的通讯模块。另外，车路云车路协同的试点会进一步扩大，网联和车路云会继续进行试点示范，走向产业化。智能驾驶的应用路线由探索期转向清晰化发展。

2024年又是一个跨界大年，汽车行业变得越来越跨界，和ICT信息通讯行业、能源行业的融合会进入到深度融合期，即你中有我、我中有你。在能源行业看来，汽车是能源的一个负荷和组成部分。但在ICT行业看来，汽车就是一个大终端。在汽车行业看来，必须打通和能源的链接，必须大量应用ICT行业的软件、硬件的新技术来实现自己的发展。汽车就是最大的创新集成器，新技术都要用到汽车身上。所以，跳出汽车来发展汽车，从融合的角度来推动产业之间相互的链接、相互的赋能，是汽车行业或者说是中国产业发展的一个非常独特现象，这个现象在汽车行业表现得最为淋漓尽致。